Wealth Management

Wealth Management — это уникальная на российском рынке команда профессиональных финансовых консультантов и портфельных управляющих.

Предлагаемые нами финансовые услуги включают в себя инвестиционное консультирование, финансовый аутсорсинг, доступ к классическим банковским услугам, анализ проектов и инвестиционных портфелей, услуги семейного офиса, такие, как: организация фондов, вопросы наследования и международного налогообложения.

Wealth Management — новое направление бизнеса, созданное в 2009 году. Мы разрабатываем финансовые решения для состоятельных частных клиентов и компаний со значительными суммами инвестируемых активов.

Продукты и услуги Wealth Management

Наша структура позволяет предлагать клиентам широкий выбор инвестиционных продуктов: от облигационных стратегий и депозитов до сложных производных финансовых инструментов.

Собственные продукты и услуги
Счета доверительного управления
  • Активное управление
  • Акции эмитентов малой и средней капитализации
  • Длинный горизонт инвестирования
  • Консервативная
  • Российские акции
  • Электроэнергетика
  • Защита капитала
  • Индивидуальная стратегия
Инвестиционное консультирование
  • Анализ портфеля клиента
  • Поиск оптимальных решений для реализации инвестиционной стратегии
  • Помощь в выборе брокерской платформы
Продукты и услуги третьих сторон
Организация услуг по управлению капиталом
  • Консультирование по вопросам выбора кастодиальных услуг
  • Поиск оптимальных решений в области аутсорсинга управления активами
Глобальные продукты
  • Финансовые инструменты различных классов, юрисдикций и типов, управляемые сторонними провайдерами
  • Доступ к классическим банковским услугам (счета, карты, кредиты)
Организация услуг по структурированию капитала
  • Услуги семейного офиса: вопросы наследования, международного налогообложения, консультирование в организации фондов
  • Финансовый анализ проектов и инвестиционных портфелей

Открытая архитектура

Наша работа строится по принципу открытой архитектуры: мы предлагаем клиентам собственные инвестиционные продукты и услуги, а также продукты и услуги тщательно отобранных нами партнёров. Таким образом, клиент получает доступ к богатой палитре инвестиционных решений, из которых с помощью персонального инвестиционного консультанта он выбирает те решения, которые наиболее близки его стилю инвестирования.

Открытая архитектура позволяет нам мыслить широко и глобально. В великом множестве инвестиционных возможностей, существующих в мире, мы стараемся максимально расширить поле зрения, выбрать лучшее из того, что мы в состоянии охватить, проанализировать, отобрать и предложить клиенту. Мы мыслим творчески, мы не ограничиваемся стандартными решениями и не пытаемся взять «с полки» готовый продукт. В каждом конкретном случае под каждого клиента мы создаем индивидуальный и практически всегда уникальный инвестиционный портфель.

Клиент Wealth Management

В центре нашей системы находится клиент. Долгосрочные доверительные отношения с клиентом — высшая ценность для нас, наш главный капитал.

Наша стратегическая цель — обеспечить высший уровень сервиса для клиента и помочь ему достичь поставленных инвестиционных целей. Наша тактическая задача — вместе с клиентом определить его требования, приоритеты и ограничения, всемерно учесть его пожелания, а затем разработать соответствующую инвестиционную стратегию, максимально учитывающую эти требования.

Компания гарантирует клиенту полную конфиденциальность и защиту информации, при этом строго подчиняясь требованиям действующего законодательства.

Команда Wealth Management

Ключевая фигура для нашего клиента — это его персональный инвестиционный консультант, который становится универсальным помощником в решении всех финансовых вопросов. Через него клиент взаимодействует с портфельными управляющими и юристами, получает доступ к ресурсам компании и пользуется её инфраструктурой.

Персональные инвестиционные консультанты Wealth Management — хорошо известные в России профессионалы финансовой индустрии с безупречной репутацией и многолетним опытом работы как в области финансового консультирования, так и в смежных областях (прямые инвестиции, корпоративные финансы, брокерские услуги, риск-менеджмент и т.д.). Персональные инвестиционные консультанты, как и многие другие члены команды Wealth Management, приобрели свои знания и опыт в ведущих российских и международных финансовых компаниях и университетах.

Контакты